Kết nối FinanOne với Claude
Dùng Claude trên web, ứng dụng máy tính hoặc điện thoại để hỏi và thao tác dữ liệu FinanOne của tổ chức bạn, trong đúng phạm vi quyền của tài khoản bạn.
Cách kết nối
- Trong Claude, mở Settings → Connectors. Tìm “FinanOne”, hoặc thêm connector tuỳ chỉnh với địa chỉ
https://app.finan.one/api/v0/mcp. Bấm Connect. - Đăng nhập tài khoản FinanOne của bạn.
- Ở màn Kết nối trợ lý AI với FinanOne, chọn:
- Xem dữ liệu: luôn được cấp, để Claude đọc dữ liệu bạn được phép xem.
- Tạo và ghi dữ liệu: mặc định tắt. Chỉ tick nếu bạn muốn Claude tạo bản nháp và gửi yêu cầu thay bạn.
- Thời hạn kết nối: 30 ngày, 90 ngày hoặc 1 năm.
- Tổ chức Claude làm việc cùng. Nếu bạn thuộc nhiều tổ chức và chưa chọn ở đây, có thể nhờ Claude chọn sau.
- Bấm Cho phép. Bạn quay lại Claude và dùng được FinanOne ngay.
Những gì Claude dùng được còn tuỳ tổ chức của bạn đã bật tính năng nào và vai trò của bạn trong tổ chức.
Claude làm được gì
- Cho biết tình trạng kết nối hoá đơn điện tử, Zalo cá nhân và email, kèm đường dẫn mở đúng trang FinanOne để bạn tự kết nối. Với ngân hàng, Claude đưa đường dẫn mở trang liên kết tài khoản.
- Tìm và xem dữ liệu FinanOne trong phạm vi quyền của bạn.
- Khi bạn đã bật “Tạo và ghi dữ liệu”: tạo việc cần làm, đơn hàng nháp, đề nghị chi nháp, đề xuất hạn mức chi và nộp biểu mẫu.
Với đơn hàng nháp, đề xuất hạn mức chi và nộp biểu mẫu, FinanOne trả về bản xem trước để Claude hỏi lại bạn trước khi tạo. Đề xuất hạn mức chi được gửi đi duyệt, còn biểu mẫu khi nộp sẽ chạy quy trình mà tổ chức bạn đã thiết lập cho biểu mẫu đó.
Claude không làm gì
- Không có công cụ chuyển tiền, duyệt chi, xoá hay xuất bản dữ liệu. Duyệt và chi tiền luôn làm trong FinanOne.
- Không nhận mật khẩu, mã OTP hay mã QR đăng nhập ngân hàng trong cuộc trò chuyện. Những bước đó luôn mở trang FinanOne để bạn tự làm.
- Không đọc phiếu lương, bảng lương, lương cơ bản hay tài khoản ngân hàng của khách hàng và nhà cung cấp.
- Khi Claude xem bản ghi: số CCCD và số tài khoản chỉ hiện 4 số cuối, ngày sinh bị ẩn.
Quyền và bảo mật
- Claude chỉ thấy đúng những gì tài khoản FinanOne của bạn được phép thấy. Nếu bạn rời tổ chức, Claude mất quyền truy cập tổ chức đó ngay.
- Claude chỉ tạo hoặc ghi được dữ liệu khi bạn đã tick “Tạo và ghi dữ liệu” lúc kết nối.
- Kết nối tự hết hạn theo thời hạn bạn chọn.
- Mục “Ứng dụng đã kết nối” trong Cài đặt FinanOne, nơi xem và thu hồi kết nối, sắp có.
Dữ liệu nào được gửi tới Claude và FinanOne lưu gì: xem Quyền riêng tư khi dùng FinanOne với Claude.
Gỡ kết nối
Trong Claude, mở Settings → Connectors, chọn FinanOne và ngắt kết nối. Phía FinanOne, kết nối tự hết hạn theo thời hạn bạn đã chọn; mục thu hồi trong Cài đặt FinanOne sắp có. Cần hỗ trợ: [email protected].
Câu hỏi thường gặp
- Claude có tự chuyển tiền hay duyệt chi được không?
- Không. Claude không có công cụ chuyển tiền hay duyệt chi. Những việc đó vẫn do người có quyền làm trong FinanOne.
- FinanOne có đọc cuộc trò chuyện của tôi với Claude không?
- Không. FinanOne chỉ nhận từng yêu cầu tra cứu hoặc tạo dữ liệu mà Claude gửi sang, kèm thông số của yêu cầu đó, và ghi nhật ký các yêu cầu này để kiểm tra bảo mật.
- Tôi chỉ muốn Claude xem, không muốn nó tạo gì cả?
- Lúc kết nối, để trống ô “Tạo và ghi dữ liệu”. Claude sẽ chỉ có quyền xem.
- Kết nối hết hạn thì sao?
- Claude báo không truy cập được FinanOne. Bấm Connect lại trong Settings → Connectors, đăng nhập và chọn thời hạn mới.
- Tôi làm việc ở nhiều tổ chức trên FinanOne thì sao?
- Mỗi lúc Claude chỉ làm việc với một tổ chức. Bạn chọn tổ chức ở màn kết nối, hoặc nhờ Claude chuyển sang tổ chức khác mà bạn là thành viên.