Hướng dẫn đặt nhắc nợ tự động qua Email/Zalo

Nhắc nợ tự động là một trong những tính năng hữu ích và tiện lợi nhất của phần mềm FinanBook. Với khả năng tự động gửi nhắc nợ cho hóa đơn của khách hàng đã đến hạn thanh toán hoặc đã trễ hạn, hệ thống giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả mà không cần phải rà soát và gửi nhắc nợ thủ công cho từng khách hàng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về tính năng này và cách sử dụng trong bài viết dưới đây.

Để thêm nhắc nợ tự động vào hóa đơn bạn thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập trang đơn hàng và tìm đơn hàng cần tạo lịch nhắc nợ:

• Bạn vào mục Bán hàng(1) chọn Đơn hàng(2), tại đây bạn chọn lọc Tất cả(3).

• Tại danh sách đơn hàng bạn bấm vào ô tìm kiếm(4), nhập thông tin đơn hàng cần tìm. Sau đó bạn bấm vào đơn hàng muốn thêm nhắc nợ tự động(5).

Bước 2: Thêm lịch nhắc nợ vào hóa đơn.

• Tại màn hình chi tiết hóa đơn, bạn kéo xuống mục Gửi hóa đơn.

Tại đây, bạn tích chọn vào thời gian bạn muốn gửi nhắc nợ:

• Vào ngày hết hạn(1).
• Sau 3 ngày hết hạn(2).
• Sau 7 ngày hết hạn(4).

Với mỗi thời điểm nhắc nợ bạn cũng có thể xem được ngày gửi là ngày nào.

• Ngoài ra nếu bạn muốn gửi vào thời gian khác, bạn chọn mục Thêm lịch nhắc nợ để tự tạo lịch nhắc nợ theo ý muốn hoặc theo như cam kết của bạn và khách hàng.

Sau khi bấm vào mục thêm nhắc nợ, bạn nhập số ngày sau ngày hết hạn sẽ gửi nhắc nợ cho khách (1). Sau đó, bạn bấm Xác nhận(2) để xác nhận và lưu lại lịch nhắc nợ vừa tạo.

Trên màn hình sẽ hiển thị lịch nhắc nợ mới và ngày gửi nhắc nợ, như vậy là bạn đã tạo lịch nhắc nợ mới thành công.

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước chi tiết để tạo nhắc nợ tự động trên hóa đơn bán hàng qua email/Zalo. Chúc bạn thao tác thành công!