Hướng dẫn thêm Nhà cung cấp bằng file Excel
Nhà cung cấp là tổ chức/cá nhân cung cấp các loại hàng hóa mà doanh nghiệp bạn đang kinh doanh. Việc tạo nhà cung cấp giúp doanh nghiệp có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến Nhà cung cấp như: Thông tin liên hệ, công nợ, lịch sử nhập hàng,…
Để có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến Nhà cung cấp, bạn cần thêm mới nhà cung cấp. Ngoài cách thêm mới nhà cung cấp trên Website, FinanBook còn hỗ trợ thêm tính năng nhập dữ liệu nhà cung cấp bằng file Excel để bạn có thể thêm nhiều Nhà cung cấp mới cùng lúc và nhanh chóng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian.
Để thêm Nhà cung cấp bằng file Excel, bạn thao tác như sau:
Lưu ý: Bạn cần tạo file theo đúng định dạng chuẩn của FinanBook là .CSV
Bước 1: Nhập dữ liệu
- Tại trang quản lý, bạn chọn Danh bạ (1) > Nhập dữ liệu (2)
Bước 2: Tải file mẫu
- Chọn Tải file mẫu (3)
Bước 3: Điền thông tin
- Tên khách hàng: Điền tên nhà cung cấp.
- Số điện thoại: Điền số điện thoại của nhà cung cấp.
- Email: Điền email của nhà cung cấp.
- Mã số thuế: Điền mã số thuế của nhà cung cấp.
- Tỉnh/Thành phố: Điền tên Tỉnh/Thành phố của nhà cung cấp.
- Quận/Huyện: Điền tên Quận/Huyện của nhà cung cấp.
- Phường/Xã: Điền tên Phường/Xã của nhà cung cấp.
- Địa chỉ chi tiết: Điền địa chỉ chi tiết (số nhà, tòa nhà,…) của nhà cung cấp.
Bước 4: Upload danh bạ
- Chọn file (4) > Tìm đến file bạn đã thêm thông tin nhà cung cấp (5) > Chọn Open (6)
- Chọn Tiếp tục (7)
Bước 5: Khớp dữ liệu
- Chọn các cột dữ liệu trong file mẫu tương ứng với các trường dữ liệu trên Finanbook (8) > Chọn Tiếp tục (9)
* Lưu ý: Các trường dữ liệu được in đậm là thông tin bắt buộc bạn cần phải chọn đúng với cột dữ liệu trên file.
Bước 6: Xác nhận
- Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sẽ báo số liên hệ mới sẽ được tạo là bao nhiêu liên hệ và số dòng gặp lỗi để bạn kiểm tra và điều chỉnh lại.
- Cuối cùng, bạn chọn Hoàn thành (10) để hoàn tất quá trình upload file dữ liệu nhà cung cấp lên FinanBook.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết để bạn có thể upload file dữ liệu nhà cung cấp lên phần mềm FinanBook được nhanh chóng và thuận tiện.
Chúc bạn thao tác thành công!