FinanBook, Hướng dẫn, Quản lý đối tác/ khách hàng

Hướng dẫn thêm đối tác/khách hàng

10-08-2024

Thêm mới Khách hàng/Nhà cung cấp là thao tác cơ bản để bạn khởi tạo các thông tin của Khách hàng/NCC và quản lý công nợ trong quá trình giao dịch mua bán và nhập hàng sau này.

Để Thêm Khách hàng/NCC bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện quản lý, chọn Danh bạ (1) > Chọn Tạo liên hệ mới (2)

Bước 2: Tại giao diện Tạo liên hệ mới, bạn điền những dữ liệu cần thiết như: Phân loại, Tên liên hệ, Số điện thoại, Email, Địa chỉ.

1. Đối với đối tác/khách hàng là Cá nhân

1.1. Thông tin chung:

Bạn điền các thông tin liên hệ như: Tên liên hệ, Số điện thoại, Email, Địa chỉ của đối tác/khách hàng.

1.2. Thông tin thanh toán

Bạn chọn Ngân hàng > điền thông tin Số tài khoản nếu muốn gán số tài khoản mặc định cần thanh toán cho đối tác/khách hàng này.

1.3. Cài đặt hóa đơn:

  • Hạn thanh toán:
    • Cùng ngày với ngày tạo: Sau khi tạo hóa đơn thì phần mềm sẽ gửi email nhắc hẹn thanh toán cho đối tác/khách hàng theo địa chỉ email mà bạn khai báo ở mục Thông tin chung.
    • Sau ngày tạo: Bạn có thể thiết lập được thời gian mình muốn nhắc hạn thanh toánsau khi tạo hóa đơn cho đối tác/khách hàng.
  • Phương thức thanh toán: Có thể chọn thanh toán theo phương thức Chuyển khoản ngân hàng và chọn số tài khoản ngân hàng có liên kết.
  • Mẫu email: Chọn mẫu hóa đơn mà bạn đã tạo sẵn để mặc định gửi cho khách mỗi khi nhắc nợ.

2. Đối với đối tác/khách hàng là Công ty

2.1. Thông tin chung

Bạn điền các thông tin liên hệ như: Tên liên hệ, Mã số thuế, Số điện thoại, Email, Địa chỉ của đối tác/khách hàng.

2.2. Thông tin thanh toán

Bạn chọn Ngân hàng > điền thông tin Số tài khoản nếu muốn gán số tài khoản mặc định cần thanh toán cho đối tác/khách hàng này.

2.3. Cài đặt hóa đơn

  • Hạn thanh toán:
    • Cùng ngày với ngày tạo: Sau khi tạo hóa đơn thì phần mềm sẽ gửi email nhắc hẹn thanh toán cho đối tác/khách hàng theo địa chỉ email mà bạn khai báo ở mục Thông tin chung.
    • Sau ngày tạo: Bạn có thể thiết lập được thời gian mình muốn nhắc hạn thanh toánsau khi tạo hóa đơn cho đối tác/khách hàng.
  • Phương thức thanh toán: Có thể chọn thanh toán theo phương thức Chuyển khoản ngân hàng và chọn số tài khoản ngân hàng có liên kết.
  • Mẫu email: chọn mẫu hóa đơn mà bạn đã tạo sẵn để mặc định gửi cho khách mỗi khi nhắc nợ.

Bước 3: Chọn Xác nhận (3) để tạo mới đối tác/khách hàng.

Như vậy là bạn đã khởi tạo xong đối tác/khách hàng và có thể bắt đầu thao tác tạo đơn bán hàng/nhập hàng.

Chúc bạn thao tác thành công!

Leave a Reply