Hướng dẫn quản lý chi tiết khách hàng
FinanBook hướng dẫn bạn xem chi tiết khách hàng trong bài viết sau đây:
Tại trang quản lý, chọn Danh bạ (1) > chọn tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc email (2) > chọn vào dòng thông tin khách hàng để vào chi tiết khách hàng (3).
1. Tổng quan
- Thông tin liên hệ của khách hàng: Bao gồm các thông tin cơ bản của đối tác/khách hàng của bạn bao gồm phân loại khách hàng, số điện thoại, email.
- Khoản phải thu: Là tổng số tiền cần thu từ khách hàng này và chi tiết tuổi nợ theo tổng nợ theo từng khách hàng. Để xem chi tiết danh sách hóa đơn theo các khoản phải thu bạn chọn Danh sách hóa đơn (1) để vào danh sách Hóa đơn phải thu.
- Doanh thu: Tổng doanh thu bán hàng cho các hóa đơn được tạo. Ngoài ra bạn còn có thể xem doanh thu theo biểu đồ hiển thị doanh thu mỗi ngày. Bên cạnh đó bạn có thể lọc khoảnh thời gian để xem tổng doanh thu theo thời gian muốn xem. Để lọc thời gian bạn chọn Tháng này (1) > chọn thời gian muốn xem doanh thu (2) để lọc lại báo cáo doanh thu theo đúng khoảng thời gian này.
2. Hóa đơn phải thu
Tại màn hình danh sách các Hóa đơn phải thu (2) theo khách hàng bạn có thể thực hiện các thao tác để quản lý danh sách hóa đơn phải thu:
- Tìm kiếm hóa đơn: Để tìm kiếm hóa đơn bạn chọn vào thanh tìm kiếm để tìm các hóa đơn đã tạo theo mã đơn hoặc ghi chú.
- Lọc danh sách hóa đơn theo Trạng thái, Ngày tạo và Hạn thanh toán để lọc các hóa đơn liên liên quan để xem theo các thông tin này.
- Xóa hóa đơn: Để xóa một vài hóa đơn hoặc hàng loạt hóa đơn phải thu bạn chỉ cần tích chọn vào các ô vuông hoặc mục Đã chọn (1) để chọn các đơn hàng > chọn Xóa (2)
Vì liên quan đến viêc thanh toán cũng như các khoản phải thu từ các hóa đơn này cần bạn xác nhận trước khi xóa, để xác nhận là bạn muốn xóa hóa đơn bạn chọn Đồng ý (3) để xóa.
Ngoài ra bạn chọn vào dấu 3 chấm (1) để chọn các thao tá liên quan đến hóa đơn phải thu như Xem chi tiết. In hóa đơn, sao chép link nhắc nợ, sao chép hóa đơn hoặc xóa theo từng hóa đơn phải thu (2).
Vậy là bạn đã đi qua các bước hướng dẫn xem báo cáo chi tiết theo từng khách hàng. FinanBook chúc bạn thao tác thành công!