FinanBook, Hướng dẫn, Quản lý công nợ

Hướng dẫn tạo giao dịch thu trên Website

10-08-2024

Khoản thu bao gồm các khoản tiền bạn nhận được từ việc bán hàng, thu hồi nợ, thu lãi và các nguồn thu khác. Tính năng tạo khoản thu giúp bạn ghi lại các khoản tiền đã thu, giúp bạn theo dõi dòng tiền và kiểm soát các khoản thu một cách hiệu quả.

Để tạo giao dịch thu trên FinanBook bạn thao tác như sau:

Cách 1:

Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn mục Tiền và ngân hàng (1) > Giao dịch thu chi (2) > Tạo khoản thu (3).

Bước 2: Nhập thông tin phiếu thu:

  • Số tiền (1): Là số tiền bạn cần thu,nếu khoản thu có thêm Thuế bạn chọn Thêm thuế để áp dụng thuế vào khoản thu.
    • Thêm thuế: Chọn loại thuế bạn muốn áp dụng vào khoản thu, nếu chưa có bạn chọn Tạo thuế để thêm mới

Điền Tên thuế, Mức thuế, Ghi chú (nếu có) > Chọn Xác nhận để hoàn thành.

  • Ngày giao dịch (2): được mặc định là ngày tạo giao dịch, nếu bạn muốn tạo các giao dịch trước đó bạn có thể chọn lại ngày cho khoản thu này.
  • Quỹ (3): Chọn quỹ tiền cho phiếu thu.
  • Phân loại (4): Bạn chọn phân loại cho phiếu thu trong các mục phân loại có sẵn, nếu chưa có phân loại bạn chọn Tạo mới để thêm mới.
    • Để thêm mới phân loại bạn chọn vào Tạo mới > điền Loại tài khoản, Tên tài khoản, Mã tài khoản, Mô tả > chọn Xác nhận để hoản thành.
  • Khách hàng (5): Chọn danh sách Khách hàng/NCC có sẵn bằng cách tìm kiếm tại thanh tìm kiếm theo Tên/SĐT hoặc Tạo mới nếu chưa có.
  • Chi nhánh làm việc (6): Chọn chi nhánh mà bạn cần ghi nhận khoản thu.
  • Ghi chú (7): Ghi chú thêm cho khoản thu (nếu có).
  • Tệp đính kèm (8): Giúp bạn thêm hình ảnh/file dữ liệu, hóa đơn của khoản thu này (nếu có). Để thêm file bạn Chọn file > Kéo thả ảnh hoặc chọn ảnh/file từ thư mục > Chọn Open để thêm ảnh/file.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin khoản thu, bạn chọn Xác nhận (9) để hoàn thành.

Cách 2:Tạo nhanh phiếu thu

Bước 1: Tại màn hình quản lý, bạn chọn Tạo nhanh (1) > chọn Khoản thu (2).

Bước 2: Nhập thông tin phiếu thu như hướng dẫn ở cách 1.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết các bước để giúp bạn có thể tạo khoản thu trên phần mềm FinanBook một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất.

Chúc bạn thao tác thành công!