Hướng dẫn quản lý danh sách báo giá
Theo dõi danh sách đơn hàng báo giá không chỉ giúp xác định chi phí, lợi nhuận và quản lý kho hàng một cách chính xác, mà còn hỗ trợ trong việc nhận biết xu hướng mua hàng của khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt hơn, đàm phán hiệu quả và phát triển chiến lược kinh doanh dựa trên dữ liệu thực tế. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn quản lý danh sách báo giá một cách hiệu quả và dễ dàng cùng FinanBook.
1. Tổng quan về danh sách báo giá
Để vào mục quản lý báo giá các bạn thao tác như sau:
Tại màn hình quản lý, chọn Bán hàng (1) > chọn Báo giá (2)
Ở màn hình này các bạn sẽ thấy tổng quan về tất cả các đơn báo giá gồm: Tên khách hàng,Mã Báo Giá,Ngày báo giá,Tổng tiền, Trạng thái.
2. Lọc báo giá
2.1 Lọc báo giá theo thời gian
Để lọc báo giá theo thời gian các bạn thao tác như sau:
Chọn Ngày báo giá (1) > Chọn khoảng thời gian cần lọc (2) hoặc chọn khoảng thời gian gợi ý (3) > Chọn OK (4)để lọc khoảng thời gian đã chọn.
2.2 Lọc báo giá theo khách hàng
Chọn Tìm khách hàng (1) > Chọn khách hàng mình cần xem (2) > Áp dung (3)để lọc các báo giá đã tạo theo từng khách hàng.
2.3 Tìm theo mã báo giá hoặc số tiền
Chọn mục Tìm mã báo giá hoặc số tiền (1) > Nhập mã báo giá hoặc số tiền cần xem để tìm các báo giá đã tạo.
2.4 Lọc báo giá theo trạng thái
Chọn vào trạng thái cần xem (1) > Xem danh sách đơn báo giá đã lọc (2)
- Nháp: Báo giá đã tạo nhưng chỉ lưu lại chưa gửi đi.
- Đã gửi: Báo giá đã gửi cho khách hàng.
- Khách đồng ý: Khách đã đồng ý với báo giá.
- Khách từ chối: Khách đã từ chối báo giá.
- Đã tạo đơn: Đã tạo đơn từ báo giá
Chỉ qua các bước đơn giản các bạn đã có thể dễ dàng quản lý danh sách báo giá của mình, chúc các bạn thành công!