Hướng dẫn thêm nhân viên
Với mỗi doanh nghiệp ngoài chủ doanh nghiệp bạn sẽ có thêm các nhân viên hỗ trợ hoạt động bán hàng của mình. Để các nhân viên có thể dùng được các tính năng trên phần mềm FinanBook bạn sẽ cần tạo tài khoản riêng cho từng nhân viên để đăng nhập vào phần mềm và sử dụng.
Việc tạo tài khoản riêng cho từng nhân viên cũng giúp bạn theo dõi được các thao tác và hoạt động của từng tài khoản nhân viên, giúp kiểm soát các thao tác và lịch sử hoạt động của nhân viên trên phần mềm.
Để Thêm nhân viên vào FinanBook bạn thao tác như sau:
Bước 1: Tại trang tổng quan, bạn chọn Cài đặt (1) > Nhân viên (2)
Bước 2: Chọn Thêm nhân viên (3)
- Với tài khoản tự tạo: Nhân viên sẽ đăng nhập theo tài khoản đã được thiết lập sẵn
Bước 1: Điền thông tin nhân viên (1):
- Tên đăng nhập
- Mật khẩu
- Tên nhân viên
- Mã nhân viên
Bước 2: Chọn vai trò, chi nhánh làm việc cho nhân viên (2)
- Vai trò: Chọn 1 trong các vai trò hệ thống đã tạo sẵn
- Chi nhánh làm việc: Chọn chi nhánh bạn muốn nhân viên được quyền truy cập vào
Bước 3: Điền thông tin liên hệ (3)
- Số điện thoại
- Ngày sinh
- Giới tính
- Loại hợp đồng
- Địa chỉ
- File đính kèm (Sơ yếu lý lịch, bằng cấp,…)
Bước 4: Đính kèm ảnh nhân viên (4)
Bước 5: Trạng thái hoạt động, quyền truy cập (5)
- Đang hoạt động: Bật/tắt trạng thái hoạt động của nhân viên
- Tài khoản được quyền truy cập: Chọn quỹ tiền nhân viên được phép truy cập
Bước 6: Bấm Xác nhận (6) để thêm nhân viên.
- Với email: Gửi lời mời truy cập vào doanh nghiệp đến email của nhân viên
Bước 1: Điền thông tin nhân viên (1):
- Tên đăng nhập
- Tên nhân viên
- Mã nhân viên
Bước 2: Chọn vai trò, chi nhánh làm việc cho nhân viên (2)
- Vai trò: Chọn 1 trong các vai trò hệ thống đã tạo sẵn
- Chi nhánh làm việc: Chọn chi nhánh bạn muốn nhân viên được quyền truy cập vào
Bước 3: Điền thông tin liên hệ (3)
- Số điện thoại
- Ngày sinh
- Giới tính
- Loại hợp đồng
- Địa chỉ
- File đính kèm (Sơ yếu lý lịch, bằng cấp,…)
Bước 4: Đính kèm ảnh nhân viên (4)
Bước 5: Trạng thái hoạt động, quyền truy cập (5)
- Đang hoạt động: Bật/tắt trạng thái hoạt động của nhân viên
- Tài khoản được quyền truy cập: Chọn quỹ tiền nhân viên được phép truy cập
Bước 6: Bấm Gửi lời mời (6) để thêm nhân viên.
Trên đây là 2 cách để bạn có thể tạo tài khoản cho nhân viên để quản lý thông tin cơ bản và đăng nhập vào FinanBook với các quyền sử dụng khác nhau.
Chúc bạn thao tác thành công!
